Leistungen - FilentoSignal

Umfassende Finanzanalyse

Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Vermögensaufbau ist ein klares Bild Ihrer aktuellen Situation. Unsere detaillierte Finanzanalyse erfasst alle relevanten Aspekte Ihrer Finanzen.

Wir untersuchen Ihre Einnahmen und Ausgaben, bestehende Verträge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Darauf aufbauend identifizieren wir Optimierungspotenziale und entwickeln erste Handlungsempfehlungen.

Die Analyse bildet das Fundament für alle weiteren Beratungsschritte und wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

149 € einmalig

Strategieentwicklung

Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam eine individuelle Finanzstrategie. Diese berücksichtigt Ihre persönlichen Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft.

Wir erstellen einen konkreten Handlungsplan mit klar definierten Meilensteinen. Dabei erklären wir jeden Schritt verständlich, sodass Sie die Logik hinter den Empfehlungen nachvollziehen können.

Die Strategie ist kein starres Dokument, sondern ein lebender Plan, der sich an Veränderungen anpassen lässt.

289 € einmalig

Laufende Betreuung

Finanzmärkte und Lebensumstände ändern sich. Deshalb bieten wir eine kontinuierliche Betreuung, die Ihre Strategie regelmäßig überprüft und bei Bedarf anpasst.

Sie erhalten monatliche Statusberichte, vierteljährliche Strategiegespräche und haben jederzeit die Möglichkeit, uns bei Fragen zu kontaktieren.

So stellen wir sicher, dass Ihre Finanzplanung stets aktuell bleibt und auf Veränderungen reagiert werden kann.

79 € monatlich

Weitere Beratungsleistungen

Ergänzende Services für spezifische Anforderungen

Altersvorsorge-Check

Analyse Ihrer bestehenden Vorsorgesituation mit Berechnung möglicher Versorgungslücken und Handlungsempfehlungen zur Optimierung.

189 € einmalig

Steuerliche Optimierung

Prüfung Ihrer Finanzstruktur auf steuerliche Optimierungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit Steuerberatern.

249 € einmalig

Vertragsüberprüfung

Detaillierte Analyse bestehender Finanzverträge auf Kosten, Leistungen und Verbesserungspotenzial.

119 € pro Vertrag

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So läuft eine Beratung ab

Unser strukturierter Prozess für optimale Ergebnisse

1. Erstgespräch

Kostenlose telefonische Erstberatung zur Klärung Ihrer Situation und Ziele.

2. Analyse

Detaillierte Erfassung und Auswertung Ihrer finanziellen Situation.

3. Umsetzung

Gemeinsame Erarbeitung und Implementierung Ihrer individuellen Strategie.

Die beschriebenen Leistungen stellen keine rechts- oder steuerberatenden Tätigkeiten dar. Für verbindliche rechtliche oder steuerliche Auskünfte konsultieren Sie bitte entsprechende Fachexperten. Ergebnisse der Beratung sind individuell und können variieren. Vergangene Entwicklungen sind kein Indikator für künftige Ergebnisse.

Unsere Leistungen